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【近期芯片股回调仅是暂时？小摩：Q2财报季将吹响下一轮上涨号角！】尽管市场出现大幅回调，但摩根大通策略师并不认为这标志着长期下跌的开始——相反，他们认为这可能会是芯片股下一段反弹前的蓄力。摩根大通策略师Mislav Matejka领导的团队写道：“我们并不认为当前的市场资金轮动会导致市场长期疲软。”
当全球科技股陷入大幅调整之际，韩国投资者用真金白银加仓中国资产。来自韩国证券存托结算院旗下证券信息门户（SEIBro）的数据显示，近一周以来，韩国投资者在A股市场上买入寒武纪、中芯国际、澜起科技等科技巨头，在港股市场也在加码Premia中国科创50ETF、华夏沪深300ETF、GlobalX中国半导体ETF等。
欧盟对俄罗斯的制裁正面临越来越大的阻力，因为欧洲各国都不希望其国内企业受到此类制裁的进一步伤害。包括希腊、法国、意大利、德国、奥地利和葡萄牙等国都正在要求欧盟在最新制定的一系列制裁措施中给予豁免，或者完全阻止拟议的措施，这可能会危及欧盟过去四年的战略一致性。能源仍然是欧盟各国之间逃避不了的核心矛盾。
周一美股盘前，持续近一个月的芯片股回调暂时展现出歇息的苗头，“存储五巨头”等一众AI牛股集体走高。截至发稿，纳斯达克100指数期货（2609合约）涨0.91%，标普500指数期货涨0.43%，道指期货涨0.23%。与此同时，SK海力士盘前涨超5%、美光科技涨近4%，闪迪、希捷科技、西部数据均涨近3%；本周即将举行年度旗舰AI大会的AMD涨近4%、英特尔涨超3%。
【“七巨头”时代终结？分析师：这一概念已不再适用 AI投资逻辑正在重构】花旗集团策略师表示，在判断如何参与美国人工智能（AI）投资交易时，广为流传的“科技七巨头”（MagnificentSeven）概念已经“不再适用”。
当地时间周一，英国人工智能新材料初创公司CuspAI宣布，公司已完成4.5亿美元融资，投资方包括英国政府以及亚马逊创始人杰夫·贝索斯旗下投资基金。该公司正致力于利用AI发现全新材料，以推动芯片等关键产业的发展。
最新消息显示，谷歌正在研发一款内部代号为“Frozenv2”的新型服务器芯片，旨在更高效地运行Gemini模型。据报道，这款芯片将把Gemini模型部分架构永久嵌入到芯片之中，从而减少回答用户问题所需的计算量和数据传输量。报道写道，谷歌工程师预计，与公司最新一代AI芯片——TPU（张量处理器）相比，Frozen芯片单位功耗可提供6至10倍的Token处理能力。
周一（7月20日），ArcherAviation在官网宣布，公司与防务科技公司Anduril发布垂直起降飞行器（VTOL）平台。该平台的研发基于双方于2024年达成的合作协议，可同时应用于商业和军事领域。Anduril还在当天的范堡罗国际航展上发布了基于该平台的自主攻击旋翼机“Thunder”（雷霆），旨在与现役及下一代有人驾驶攻击机和突击机协同作战。
根据麦肯锡（McKinsey）今年稍早发布的测算，全球数据中心容量将从2025年的82吉瓦增至2030年的219吉瓦，相当于现在的2.7倍左右。其中美国占比约45%，约90至95吉瓦。英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋近期估算，基于英伟达架构新建一吉瓦算力的成本可能很快达到800亿至1000亿美元。按此换算，未来五年全球新增产能对应的资本开支是万亿美元量级。
【美国汽油均价一个月来首次突破4美元 通胀“回头路”风险升温】随着美国和伊朗的军事冲突持续升级，牵动全球股民账户余额的美国通胀关键来源——美国汽油价格，又重新突破每加仑4美元的关口。
【监管出手也难止跌势？韩股又熔断了 评级遭投行下调】尽管上周韩国监管已出手整治个股杠杆ETF乱象，但韩国股市本周伊始仍在大幅震荡。周一，韩股再度跌至熔断。在韩股持续大幅波动之际，花旗集团将韩国股市评级从“超配”下调至“战术性中性”，原因是近几周芯片股出现极端波动，该行希望降低对人工智能（AI）主题的风险敞口。
华尔街巨头重磅发声。据最新消息，华尔街巨头花旗集团调整了新兴市场资产配置建议，将中国股市评级上调至“超配”。花旗策略师给出的MSCI中国指数2026年年底的目标价为92美元，潜在上行空间达31%。与此同时，花旗将韩国市场评级从“超配”下调至“战术性中性”，理由是韩国市场交易动荡，KOSPI隐含波动率已远超全球同类市场。